创新股份:拟并购上海恩捷进军锂电湿法隔膜行业
内容目录 一、立足烟草包装行业,布局锂电池湿法隔膜业务 . 5 (一)主营烟草包装业务,并购切入锂电池隔膜行业 5 (二)创新股份和上海恩捷的实际控制人均为李晓明家族 7 二、拟收购恩捷93.33%股权打造湿法隔膜No.1,大力扩产参与全球供应链 8 (一)拟收购恩捷93.33%股权,打造湿法隔膜航母 . 8 (二)50 亿元投建无锡项目,2020 年隔膜产能扩至28 亿平米 9 1、隔膜产品丰富,工艺技术水平逐年提高 . 9 2、未来三年产能不断扩张,2020 年产能增长约8 倍.11 3、隔膜盈利能力保持较高水平 .13 (三)多项指标国内第一,综合实力国内领先 14 三、动力电池高能量密度大势所趋,湿法隔膜空间大 17 (一)高能量密度趋势明确,湿法隔膜前景广阔 17 (二)动力电池需求高速增长,湿法隔膜需求旺盛 20 图表目录 图1:公司主营业务示意图 5 图2:公司营收(亿元)及其增长率(%) . 6 图3:分产品营收(亿元) 6 图4:公司净利润(亿元)及其增长率(%) . 6 图5:公司产品细分毛利率 6 图6:创新股份股本结构 7 图7:上海恩捷股本结构 7 图8:工艺流程图 10 图9:2020 年上海恩捷隔膜母卷产能有望达到28亿平米 .12 图10:上海恩捷基膜产能及产销量(万平方米) .12 图11:上海恩捷涂布膜产能及产销量(万平方米) .12 图12:2015-2017 年公司产品价格(元/平米) .13 图13:公司产品价格综合均价预测 .13 图14:上海恩捷成本下降原因 .13 图15:规模化生产后原材料+设备折旧+人工均可大幅下降(元/m2) .13 图16:2018-2020 年隔膜产品外销构成预测(亿平米) 14 图17:2018-2020 年隔膜综合成本(元/m2)及毛利率(%)预测 .14 图18:2016 年隔膜出货量排名 .14 图19:2017 年隔膜出货量排名 .14 图20:2016 年湿法隔膜出货量排名 .15 |
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