2018年环保行业投资策略报告:库兹涅茨拐点悄然来临 行业进入发展新时期
目录 前言:绿水青山就是金山银山,环保产业发展进入新时期1 行业估值震荡回升,整体业绩稳定增长.3 下半年板块走势呈倒U型,子行业表现各异.3 板块业绩增长明显,营收利润创新高.4 估值稳中有降,看好后续进入上升期.6 国际视角:库兹涅茨拐点即将来临,环境产业进入高速增长历史阶段7 对标日美,中国即将迎来环境库兹涅茨曲线拐点7 日本环境产业发展历程:从“公害之国”到碧水蓝天9 美国环境产业发展历程:注重环境立法,“环保十年”成绩斐然15 国内观察:从“要我环保”到“我要环保”,环保内生动力加速释放.24 政绩考核体系:由“唯GDP论”向“绿色考核体系”演进24 环保管理机构:进行垂直管理改革,努力做到标本兼治26 环境执法力度:环境执法装上“牙齿”,执法力度显著提升27 环境管理制度:环保税、排污许可制助力长效机制建设30 工业环保风口已至,千亿级市场亟待爆发.34 排污标准趋严,加码环保投资.34 工业废气排放量屡创新高,治理市场空间巨大38 工业污水第三方运营将成主要市场增长点.42 工业固废处置需求急迫,环保领域蓝海市场44 能源机构升级趋势不改,关注“煤改气”产业链投资机会47 大气污染防治保持高压态势.47 能源消费结构调整势在必行,倒逼“煤改气”工作进行48 民用端“煤改气”推进超预期,已拓展至“2+26”城市以外区域51 工业端“煤改气”以小型燃煤锅炉整治为重点56 水环境治理:黑臭水体和流域治理景气度较高.60 重点流域水质改善,其他地区问题犹存.60 行业规划、制度密集出台带来监管升级.61 全国黑臭水体面积达1500平方公里,治理工作已经全面启动62 流域治理以水环境综合治理为主,PPP模式催生专业化运营市场空间65 南宁那考河流域治理PPP项目:内河全流域治理结合“海绵城市”66 环卫服务:市场化+跑马圈地,行业步入高速发展期.68 以政策为导向环卫服务行业市场空间明显.68 我国城市环卫机械化率仍有较大提升空间.70 PPP模式逐渐成为环卫市场化新主流72 环卫行业高速发展,竞争格局尚未成型.73 危废处置:行业景气度高,产能加速释放可期.76 相继出台,危废产能扩张提上日程76 中央环保督察“回头看”在即,危废惩治力度不减78 危废产量持续增加,处置空间逾千亿.80 传统焚烧填埋处置为主,水泥窑协同处置初显势头80 上市公司内生、并购、水泥窑协同切入,竞争格局初具81 PPP模式观察:从野蛮发展转为提质增效84 财政部PPP项目库:落地速度加快,环保项目受到资本青睐.84 92号文落地,规范管理、专业运作是未来发展方向.86 |
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