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2013年“大气十条”颁布实施后,中国VOCs治理产业快速发展,特别是近三年(2015-2017年)来呈现出爆发式增长趋势,从事VOCs治理、检测和服务(咨询、培训和运营服务)的企业大量涌现。2013年中国从事VOCs治理的相关企业数量有****多家,2015年全国从事VOCs治理相关的企业在****家以上,2018年全国从事VOCs治理相关的企业预计将达到****家以上(全产业链口径,中国环境保护产业协会废气净化委员会)。
2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
企业总数 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
产值 | 1亿元以上 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
5000万-1亿元 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
概况 | **** | **** | 在VOCs治理行业, 2015年之前产值在5000万元以上的企业就算是规模较大的企业, 预计约为****家。 | 年产值在5000万元以上的企业****家,其中,年产值在1亿元以上****家,大部分企业产值在****之间,行业集中度较低。挂牌新三板的VOCs相关企业约****家,至今已增长到****家,并出现了营业收入超****亿元的企业。 | **** | **** |
目前,中国VOCs治理行业新加入的工程公司主要来源于三个方面。一是原来从事其他业务的环保公司(如脱硫、脱硝、废水治理等)和从事化工等行业的公司纷纷转行或增加了VOCs治理业务;二是由于VOCs治理的门槛较低,大家看好VOCs治理市场,新成立了大量治理公司;三是国外从事VOCs治理的工程公司纷纷开始进入中国市场,其中以日、美、欧、韩国以及台湾地区为主,全球知名的公司基本上都已经开始介入进来,介入的形式包括合资公司、独资公司和代理公司等,也有的以技术输入的方式为国内公司提供相关技术和设备。国外公司和先进治理技术的进入,极大地促进了中国的VOCs治理工作,也为国内相关技术的改进提高起到了重要的作用。
全球VOCs治理企业主要分布在欧洲、日本、美国、加拿大等地区,目前以瑞典***、德国***、****、****、美国****环保、加拿大****等为代表的VOCs治理企业均已进入中国市场。
国家
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序号
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企业名称
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核心技术/产品
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VOCs业务发展情况
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瑞典
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1
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瑞典***
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****
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**** |
德国
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2
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德国****(Durr)
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**** |
**** |
3
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**** |
**** |
**** |
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4
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*****
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**** |
**** |
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5
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德国****
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**** |
**** |
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6
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**** |
**** |
**** |
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西班牙
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7
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**** |
**** |
**** |
意大利
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8
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**** |
**** |
**** |
美国
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9
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****环保(Anguil Environmental)
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**** |
**** |
10
|
**** |
**** |
**** |
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加拿大
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11
|
****
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**** |
**** |
日本
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12
|
**** |
**** |
**** |
13
|
**** |
**** |
**** |
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14
|
**** |
**** |
**** |
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15
|
**** |
**** |
**** |
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16
|
**** |
**** |
**** |
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韩国
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17
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**** |
**** |
**** |
在中国分子筛转轮市场方面,主要外企包括:日本的****、****、****,欧洲的Munters(瑞典)公司,台湾的****公司等。
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企业基本情况
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产品情况
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竞争力
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市场布局情况
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日本****
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**** |
**** |
**** |
**** |
瑞典****
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**** |
**** |
**** |
**** |
日本****
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**** |
**** |
**** |
**** |
日本****
|
**** |
**** |
**** |
**** |
**** |
**** |
**** |
**** |
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而2017年以来,中国VOCs治理行业并购活动基本停滞。从VOCs治理行业生命周期来看,预计到2023年,VOCs治理行业市场规模增速放缓,行业竞争进一步激烈,并购活动会再次增加。
序号
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时间
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企业
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收购企业
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收购金额
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业务类型
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备注
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1
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2012.6
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*****
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**** |
**** |
**** |
**** |
2
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2014.10
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****
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**** |
**** |
**** |
**** |
3
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2015.5
|
****环保
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**** |
**** |
**** |
**** |
4
|
2015.6
|
*****
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**** |
**** |
**** |
**** |
5
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2015.6
|
*****
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**** |
**** |
**** |
**** |
6
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2015.10
|
*****环境
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7
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2016.9
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******
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**** |
8
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2016.11
|
****环境
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**** |
9
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2016.11
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****
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**** |
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10
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2017.1
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启迪控股
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11
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2018.1
(并购终止)
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***环保
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